汇丰助力蔚来租赁成功发行2024年度第一期定向资产支持票据

近日，上海蔚来融资租赁有限公司（“蔚来租赁”）于中国银行间债券市场成功发行2024年度第一期人民币24.5亿元定向资产支持票据（“ABN”），经中国银行间市场交易商协会注册为绿色定向资产支持票据，此次交易是继与蔚来租赁2022年第一期ABN成功合作以来，由汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰中国”）助力该客户成功发行的第二笔此类证券化产品，同时也是迄今内地新势力汽车领域规模最大的此类资产证券化产品。

汇丰中国在该笔交易中担任独家财务顾问及承销商的角色，为项目设计了符合国际标准的交易结构和引入了国际投资者。

本交易是汇丰支持中国新能源汽车行业和实体经济可持续发展的积极举措。汇丰中国不断创新服务模式，根据企业的不同需求提供全方位的金融服务，助力实体经济持续发展。

蔚来汽车高级副总裁曲玉表示：“本次ABN的发行是蔚来与汇丰的第二次合作，也是迄今为止境内新势力汽车领域规模最大的ABN。感谢汇丰在此次结构性融资交易中各环节都给予了充分的支持，使得蔚来的ABN顺利成功发行。汇丰对蔚来在国内资产证券化市场的发展起到了至关重要的作用，为蔚来后续进一步扩大境外融资渠道奠定了扎实的基础。”

汇丰中国副行长兼工商金融总监马健表示：“汇丰一直以来向蔚来等新能源企业持续提供强有力的金融支持，尝试挖掘和突破更多多元化的金融工具支持企业发展。此次我们通过工商金融业务团队和证券化业务团队的紧密配合，协助蔚来租赁进一步提升消费信贷投放。未来，汇丰还将继续发挥全球网络优势，为更多像蔚来这样优秀的企业提供多样化的金融服务，帮助中国企业抓住国际市场机遇。”

汇丰中国环球银行业务部证券化业务主管、董事总经理张佳文表示：“本交易是汇丰为蔚来租赁执行的第二单资产证券化交易，在交易中汇丰秉承了国际化的结构设计理念，助力交易近半的发行规模由国际投资人获配。这是内地资产证券化的又一实践典范，也彰显了汇丰在积极推动境内资产证券化市场的发展和国际化方面所作出的长期努力。”