疫情下东盟加速拥抱新经济
中资如何占得4万亿美元消费市场先机

尽管疫情的爆发给全球经济带来了前所未有的挑战,但新经济行业在疫情之下加速发展。

本文转自《21世纪财经报道》
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尽管疫情的爆发给全球经济带来了前所未有的挑战,但新经济行业在疫情之下加速发展。受疫情影响,我们的生活和工作进一步依赖远程办公、电商配送等数字化商业,而这一趋势在东盟尤为明显。

“宅家”期间马来西亚、新加坡和越南等线上流媒体播放时间较疫前大涨60%,日均手机屏幕使用时间长达4.2小时为全球平均水平的1.2倍,年轻人则达到了5小时,这些数据来自世界经济论坛(WEF)6月发布的一份报告。另据Facebook和贝恩发布的最新东南亚新经济报告显示,疫情期间线上新鲜食品销量涨了3-4倍,8成以上受访消费者表示后疫情时代将继续网购新鲜食品,85%受访消费者表示疫情期间尝试了新的手机应用程序,很多人是初次使用。

“新经济领域出现的新业态在疫情期间加速了商业模式的转型和变革,我们越来越多得利用数字科技来获得更多的商机,包括电子商务、电子支付和在线医疗等。2019年底,东盟六国的网民数已经从2015年的2.6亿增加到3.6亿,如何充分把握东盟当地互联网人口的红利对我们来说非常重要。”汇丰中国副行长兼环球银行联席主管张文杰在近日举行的2020汇丰中国东盟经济走廊系列网络研讨会之“东盟新经济展望”上表示。

消费者和政府共同推动新经济发展

若放眼整个东盟,WEF预测在未来十年,东盟将成为世界第四大经济体,届时70%的东盟人口会成为中产阶级,消费市场的规模将成长为4万亿美元。在这之中,新经济将是一大主线,据淡马锡和谷歌等联合发布的报告显示,2015年到2019年间,东盟六国(印尼、越南、泰国、菲律宾、新加坡和马来西亚)的新经济的年复合增长率为33%,2015年总GMV(成交金额)为320亿美元,2019年首破1000亿美元的里程碑,占到总GDP的3.7%;预计到2025年将大增至3000亿美元,占到总GDP的8.5%。

“到2030年70%的东盟人口会成为中产阶级,大量消费者的购买力将得到提升,预计明年消费者支出将会恢复5%的增速。不仅仅是商业组织,包括年轻人和老年人在内的东盟消费者会越来越精通数字技术,他们已开始进行网购,电商将大幅受益。”马来西亚新经济发展局首席营运官拿督黄婉冰在同一研讨会上表示。东盟新经济的巨大潜力毋庸置疑,当地政府也正在政策层面积极拥抱数字化转型。

在东盟层面,2018年年末东盟通过了《东盟智慧城市网络框架》,共有26个东盟城市参加,主要目标是利用技术和数字技术来改善参与智慧城市网络建设的各城市居民的生活条件,实现该地区的互联互通。

“目前,26个领先的东盟城市正合力打造东盟智慧城市网络,通过一系列示范项目来推广新技术并引导市民参与。该网络中的每一座城市都在开展试点项目,涵盖领域包括市民信息、支付系统与互通操作。它们也在大量建设智能联网楼宇和交通设施,促进物联网发展。”汇丰未来城市及新兴产业全球主管Greg Clark表示。

比如越南政府在6月刚公布了《至2025年国家数字化转型计划及2030年发展方向》,旨在加快发展该国的数字政府、新经济、数字社会,同时形成具有全球竞争力的数字技术企业。越南计划在2025年,新经济达到该国GDP的20%;至2030年,越南普及光纤宽带和5G移动网络服务,拥有电子支付账户的人口比例将超过80%。

另外,泰国正在积极推进“泰国4.0”战略,该战略以5G等技术手段开启经济转型,目的是打造“智能型国家”。泰国驻华大使阿塔育在5月末接受采访时表示,泰国预计将在今年年底推出5G服务,届时将成为东盟第一个提供5G商用服务的国家。

“东盟各国政府正大力推动数字化解决方案,特别是金融科技的发展,他们希望银行、保险行业能够取得更多的发展,特别是要满足在东盟地区分散的农耕群体。东盟数字技术前景光明,这是由政府和消费者共同推动的。”欧盟东盟贸易协会执行董事 Chris Humphrey说。

印尼和越南领跑区域新经济发展

东盟十国前六大经济体为印尼、越南、泰国、菲律宾、新加坡和马来西亚,东盟六国目前总人口达5.7亿,不仅是东盟经济的引擎,也是新经济最为活跃的地方。在2015年,东盟六国只有4900万的电商用户,到2019年该数字已大涨至1.5亿。

在六国中,东盟人口第一大国印尼的潜力最被看好,印尼总人口近2.7亿,互联网用户数量从2015年的9200万快速增长至2019年的1.52亿人,同期其新经济创造了平均49%的年增速,在2019年达到了400亿美元。淡马锡和谷歌等联合发布的报告预计,到2025年,印尼的新经济规模将突破1300亿美元,尤其是其电商和网约车行业发展尤为强劲。

“2015年以来,印尼电商市场的交易额增长了500%。2019年涌入印尼的外商投资中有15%投入了电商行业。根据世界银行的预测,2025年印尼电商行业的GMV的增长将达到530亿美元。过去一段时间以来京东一直在印尼进行投资,其人口和互联网的渗透程度,使当地的数字经济非常具有吸引力,而且消费者购买力也非常大,其发展潜力如同这20年来的中国市场。”香港印尼商会理事、香港印尼贸易协会董事、原JD.ID商业解决方案,企业业务拓展及政府事务总监游锦安说。

在毕马威香港合伙人龙柏升看来,在东盟的各大市场中,印尼在数字经济领域的发展领先其他市场约有2-4年,其电子商务、电子支付及按需服务皆较成熟并广泛应用。

紧随印尼之后增长第二快的市场是越南。根据淡马锡和谷歌等联合发布的报告指出,过去四年来,越南数字经济以38%的年增速增长,2019年的规模为120亿美元,预计到2025年,将达430亿美元。东盟六国的其他四国包括泰国、马来西亚、新加坡和菲律宾的增速也不慢,自2015年以来的年增速均在20-30%之间。

就整体而言,东盟新经济最大的亮点为电商,不仅规模最大且增速最快。根据前述提及的报告指出,2019年,东盟六国的电商GMV达到了380亿美元,预计到2025年将暴增至1530亿美元。

另外,网约车服务的发展也相当繁荣且有特色,东盟网约车平台最早提供出行服务,此后业务开始延展至外卖及金融服务,旨在打造所谓的“超级应用程序”。东盟六国网约车平台的GMV从2015年的29亿美元增长至了2019年的127亿美元,预计到2025年将达400亿美元。

另一大亮点是移动支付,根据淡马锡和谷歌等联合发布的报告指出目前东盟的移动支付已到达发展的拐点,2019年,东盟六国的移动支付总规模为6000亿美元,预计到2025年将突破万亿达1.1万亿美元,即意味着该地区每2美元交易中的1美元是通过移动支付来完成的。

“目前东盟70%的人口还在使用现金支付,我们认为在不远的将来这种情况会大大改善,因为电子商务以及电子支付都得到了很大的发展。”游锦安说。

东盟十国总人口6.5亿,发展阶段各异,提供的机遇也不尽相同。在汇丰未来城市及新兴产业全球主管Greg Clark看来,除了新加坡及吉隆坡、雅加达和马尼拉这些占据主导地位的大城市外,还有一批规模相对较小的首都城市,正经历飞速增长,从传统制造业中心向更加先进的服务业及知识经济转型。还有一大批人口正在增长的城市,这些城市正首次经历城镇化进程,投资基础设施,打造面向未来50年的消费群体。

这其中就涌现出了工业4.0的相关机遇。“马来西亚、新加坡、泰国和越南现在正在大力推进制造业向工业4.0进行转型,在马来西亚我们有‘ 国家工业4.0政策’,政府希望能够支持通过物联网,利用数据分析来更好地管理供应链,实现新的制造模式,这将带来不少的机遇。”马来西亚数字经济发展局首席营运官拿督黄婉冰说。

基础设施缺口大投资机遇也大

不过,潜力巨大的东盟新经济也面临一些颇为现实的问题,一大制约因素就是基础设施条件,尤其是对于一些偏远地区的渗透。

以印尼为例,据游锦安介绍,印尼有1万7千多个岛屿,在发展电商时不仅仅关注大数据、物流和电子支付等,“印尼从东到西有三个不同的时区,我们希望政府能够进一步投资基建。”

尽管基建设施缺口巨大,但印尼电商巨头Tokopedia已开始重视下沉市场的机会。该公司在去年开始发力下沉市场,联合创始人兼首席执行官William Tanuwijaya当时表示,目前仍有1亿人生活在印尼的农村,未接入互联网,但他同时指出,这也是机遇所在,要通过给农民和渔民提供平等的技术基础设施来促进发展。

在游锦安看来,不仅仅要投资当地的新经济平台,同时还要鼓励对物流供应链等产业链上下游的投资,这样才能够促进整个地区新经济的发展。

“当前东盟特别引人关注的一大领域是基础设施开发。城市基建的投资缺口和机遇高达约2.8万亿美元。基建是东盟国家各级政府的核心要务,东盟已建立一系列机制,鼓励私有资本参与其中。”Greg Clark说。

2020年是中国-东盟数字经济合作年,中国工信部部长苗圩在6月12日举行的合作年开幕式上表示,中国将与东盟加深数字经济领域的合作,包括共享数字化防疫抗疫政策、措施、实践、解决方案,强化在5G、物联网、人工智能、工业互联网等各领域合作,支持创业创新和产业数字化转型,推动智慧城市发展,深化网络空间治理,推进网络安全务实合作等多个方面。

在汇丰中国副行长兼环球银行联席主管张文杰看来,传统基建项目之外的中国新基建项目正在向东盟的覆盖,比通信基础设施,相对于超过6亿人口的整个区域来说,基建条件还相对较弱,包括东盟智慧城市的发展都需要更多的投资,市场还有很大的增长空间。

多年来,汇丰在东盟的经济发展与基础设施开发中发挥了积极的作用,如今在东盟内有遍布六大市场的200个服务网点,服务30,000家企业客户。汇丰在东盟各主要市场特别设立了中资企业海外服务部,为中企把握东盟新一轮业务的发展需求提供深入的本地专识与前瞻见解。


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