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绿色金融催生健康住宅落地安家

汇丰近期协助远洋集团控股有限公司(简称“远洋集团”)于境外发行4亿美元5年期高级无抵押绿色债券,票面利率3.25%。这是今年首支中资投资级地产公司的绿色债券发行,同时也是远洋集团首次发行境外绿色债券。汇丰担任此次发行的独家绿色结构顾问、全球协调人、联席承销行,及联席簿记行。

 在此次绿债发行中,汇丰积极协助远洋集团订立了《绿色金融框架》,并获得全球知名绿色评级机构Sustainalytics的绿色认证,满足《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》中的核心内容。此次绿色债券募集资金将进一步助力远洋集团推动“健康建筑”的建造,助力城市的绿色可持续发展。

健康建筑是绿色科技与健康安全的结合体,是与使用者健康息息相关的新型产品,相比传统建筑拥有更高的设计考虑和配置标准。世界卫生组织提出,“健康建筑”不仅可以消除对人类健康和环境有害的建筑材料,还能促进居住者拥有健康舒适的生活及改善工作效率,让身体、精神处于良好状态。

远洋集团于6年前率先引入全球首个针对人体健康提出的建筑标准认证体系“WELL建筑标准”,在产品设计、建造、运营等方面不断探索建筑的健康性能,以推动健康人居环境的发展。去年,远洋集团发布了更有益国人身心健康的远洋健康建筑体系,涵盖园区规划、建筑单体、室内装修,及健康文化等。

汇丰中国副行政总裁程卓雄表示:“‘健康建筑’围绕建筑中人的需求,强调‘以人为本’的健康居住原则。我们携手远洋集团,以本次绿色债券发行为契机,为企业低碳转型提供金融支持,将‘健康建筑’带给更广泛的人群。未来,汇丰愿与客户共同努力,继续推动社会的可持续发展,为中国实现‘双碳’目标尽一份力。”

远洋集团的首笔绿色债券发行受到投资者的欢迎,获得来自国际绿色投资机构的大力支持;本次发行突破了中资地产发行人同年期绿色债券最低发行收益率的记录,并创下远洋集团同年期美元债最低发行票面利率,体现了投资者对其在ESG管理水平、可持续发展方面的高度认可。

汇丰始终积极支持中资客户的低碳融资需求,已支持多笔中资发行人的绿色和可持续债券发行。在亚太地区绿色、社会和可持续发展债券承销排行榜中,汇丰亦常居榜首。此外,汇丰集团于去年10月宣布,为配合全球多国在《巴黎协议》订立的目标,将协助客户于2050年前实现净零排放,并于2030年前实现自身运营和供应链的净零排放。

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