中国企业海外拓展

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中国企业海外拓展调查报告

还在为不熟悉海外市场的当地文化而苦恼吗?汇丰中国企业服务部为您订制国际化金融方案

背景

根据“十二五”规划,中国对外直接投资2015年将达到1500亿美元,“十二五”时期年均增长率将达17%。中国企业在当下的经济浪潮中正走向国际舞台中心。如今,在国家“走出去”政策的支持下,中国占全球的出口份额已由2001年的4.3%上升至2011年的10.4%,中国企业的话语权也在不断增加。而这些在国内成长起来的优秀企业,如何进入另一个全新、复杂的环境?“全球化”是每一个正在“走出去”的中国企业的必由之路,这条路上又有怎样的机遇和挑战?

2012年12月,汇丰银行(中国)有限公司发起了一项针对国内企业赴海外市场开发和业务拓展的调查,旨在更好的了解这些企业全球化的状态、自身所面临的机遇和挑战,以及海外拓展的金融需求。

本次调研联合了贸易金融网、中国财资管理网、中国贸易投资网、中国国际商会、中国对外经济贸易统计协会及益普索市场咨询有限公司,对250家已经在海外设立分支机构或短期内计划赴海外发展的企业的相关负责人员进行了访谈。

主要发现

  1. 虽然目前全球经济前景尚不明朗,但企业对于继续拓展海外业务的热情丝毫不减,相反,超过八成(83%)的受访企业有计划继续扩张海外业务,与此同时,它们对海外业务的收入增长前景十分乐观。以美国市场为例,在美国投资的中国企业中,预计未来三到五年其美国业务将占公司总收入10%以上的企业数达近四成(38%),是目前(17%)的两倍以上。看好港澳台地区业务的企业也在增长,预计该地区业务占总收入10%以上的企业将从目前的29%增长至43%。
  2. 亚洲地区仍是大多数企业“走出去”的首选,有85%的企业在亚洲设立了分支机构。方便国际贸易始终是中国企业走出去最大的动机,而作为贸易中心,港澳台地区就毫无悬念的成为中企全球化的第一步:有71%的企业选择投资港澳台,远远超过排名其次的美国(22%),新加坡(18%)和印尼(12%)。较低的贸易壁垒和优惠的投资政策都成为港澳台地区吸引中国企业的最大优势。
  3. 对于拓展其他市场的企业来说,他们更着重拓展市场,因此当地市场的发展潜力就成了这些企业首要考虑的因素。除此以外,欧美国家先进技术及研发能力,以及南美、非洲丰富的原材料和资源以及较低的劳动力和生产运输成本也是吸引中国企业在当地发展的重要原因。
  4. 大部分的海外业务发展良好,93%企业的海外机构目前已全部或部分盈利,完全亏损的只有7%。然而挑战依然存在,汇率波动、海外经济放缓以及来自当地市场的竞争时刻都在威胁中国企业的海外拓展。如何选择一家国际性的金融机构来帮助海外业务更好的发展?是否有强大的国际网络,丰富的海外市场业务经验和在当地市场专门服务中国企业的专业人员等,都是中国企业在选择海外业务合作银行时会考虑的因素。他们需要多方位的金融服务以帮助他们开拓全新的海外市场,特别是新市场的金融产品分析与推荐、新市场的中国客户服务团队及新市场的行业分析报告(商机及风险预警)。

企业海外拓展的动机

在所有已经“走出去”的企业中,大部分(52%)企业的市场份额在国内市场中处于领先地位,但仅有17%企业可以跻身国际同业市场的前十位。

当被问及企业赴海外发展的动机时,“方便国际贸易”(69%)、“拓展和完善海外市场渠道,便于商品在海外市场销售”(59%),是各企业提及最多的方面。随着中国企业近年来对品牌塑造的重视,“扩大品牌影响力,提升品牌形象”(46%)也成为中国企业走出去的一个重要原因。

虽然走出去的主要目的基本相同,对于走去不同的国家和地区,最关键的动机却略有分别:在港澳台发展的企业更看重“方便国际贸易”,而去其他国家和地区则更着重于“拓展和完善海外市场渠道”。另外,相对于中小规模的企业,大型企业也会更多的关注设立海外分支机构在“支持和保证商品或原材料的海外市场供给”方面带来的好处和便利。



75%的企业在进入海外市场时会设立全资的海外子公司,这点在大型企业中尤为明显。与之相对应的是,有很大一部分的中小型企业在当地场落脚时会选择首先设立办事处或代表处。


投资国家及产业的选择

亚洲地区是大多数企业“走出去”的首选,其中,有71% 的企业在港澳台地区设立了分支机构,其次是新加坡(18%)和印尼(12%)。在非亚洲国家中,选择美国的企业最多,为22%。其次为澳大利亚、巴西和德国。相对而言,规模大、实力雄厚的企业在多个不同国家和地区设立海外分公司的可能性也越高。







在选择赴海外发展的国家或地区时,“当地市场的发展潜力”(61%)是各企业首要考虑的因素,其次是对当地投资环境的考虑,例如“当地贸易壁垒的影响”(50%)、“当地投资优惠政策”(46%)及“当地政治环境”(43%)。同时,针对不同国家和地区的优势,企业也会做出一些针对性的考量和选择,例如港澳台地区贸易的便利性、优惠的投资政策及稳定的政治环境,美国和欧洲国家的先进的技术和研发能力,以及南美和非洲国家丰富的原材料资源和较为便宜的生产成本。



在选择投资的产业和行业方面,大部分的企业仍然还是看好
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传统产业,如“贸易进出口行业”(53%)、“制造业”(22%)和“批发及零售业”(20%)。另外,“建筑业”也得到了很多在非洲投资的企业的选择。仅有14%的企业投资新兴产业,但值得注意的是,在欧洲的中国企业投资新兴产业的比例较高(28%),具体行业包括新能源(11%)和新能源汽车(9%)等。


企业的海外竞争力及遇到的挑战

谈及在海外市场的主要竞争力,尽管“低价的产品”(51%)仍然是受访企业最多提及的,然而低价已不是唯一优势。“先进的技术和产品线”(40%)及“雄厚的资金”(40%)也已成为其应对海外市场竞争的制胜利器。这一点在大型企业中尤为明显,受访的大型企业(年营业额超过50亿元)中,43%表示充足的资金是它们开展海外业务的强有力的优势,先进的技术和生产线(42%)以及品牌知名度(42%)也是竞争利器,而仍以价格为主要优势的大型企业则相对较少(39%)。相比之下,其它企业则还是更多地依赖价格取胜,年营业额50亿元以下的企业中有超过六成(62%) 表示低价是它们主要的竞争优势,以资金、先进技术和品牌知名度参与竞争的企业则相对略少。



受访企业也对在海外发展时遇到的市场阻力和困难表达了自己的看法,其中最大的担忧来自“当地汇率剧烈波动带来的风险”(48%)、其次是“当地经济放缓,需求缩量”(46%)和“当地同类产品竞争激”(42%)等。中国企业在不同的市场面临的挑战也不尽相同:欧美等成熟市场的挑战更多来自经济放缓带来的需求萎缩,分别占58%(美国)和50%(欧洲)。而对于新兴市场,更大的挑战则来自文化差异38%(南美)和对当地政治环境不稳定产生的担忧61%(非洲)。


海外分支机构的盈利情况及扩张计划

93%企业的海外机构目前已全部或部分盈利,完全亏损的只有7%。特别是设立在港澳台地区的分支机构,运营状况要好于其他国家和地区。当深入了解那些暂时还没有在海外市场盈利的企业时,我们发现当地激烈的竞争是造成这些海外公司经营不尽如人意的最主要原因。此外,高昂的成本和品牌缺乏知名度也对中小型企业在海外市场的发展造成了很大的影响。

虽然大部分的企业的海外业务,尤其是设立在南美和非洲的分支机构,在公司营业额中的占比还不到5%*,但大多数企业对于其未来三到五年在海外市场的发展表示出乐观的态度。以美国市场为例,在美国投资的中国企业中,预计未来三到五年其美国业务将占公司总收入10%以上的企业数达近四成(38%),是目前(17%)的两倍以上。看好港澳台地区业务的企业也在增长,预计该地区业务占总收入10%以上的企业将从目前的29%增长至43%。

成本方面,大部分企业海外运营的成本占比不足5%。基于目前的经济环境和企业运营状况,50%企业预期未来三到五年运营海外机构的成本比重会小幅增加。

基于对海外业务前景的乐观估计,超过八成(83%)的受访企业有计划继续扩张海外业务,其中58%的受访企业计划继续拓展现有业务,而47%的企业则有计划设立更多分支机构。

海外拓展合作银行的选择

“国际上的强大网络和支持”(57%)、“丰富的海外市场业务经验”(45%)和“在当地市场有专门服务或了解中国企业的专业人员”(36%)是中国企业选择海外拓展合作银行时最主要的考虑因素。



企业希望从银行得到多方位的金融服务以帮助他们开拓全新的海外市场,特别是“新市场的金融产品分析与推荐”(65%)、“新市场的中国客户服务团队”(56%)及“新市场的行业分析报告(商机及风险预警)”(51%)等方面。新能源汽车(9%)等。


汇丰助力中国企业海外拓展

汇丰集团在遍布欧洲、亚太区、美洲、中东及非洲的80多个国家和地区设有约6,900个分支机构,强大网络及丰富国际业务经验全力支持全球业务拓展。

为支持中国企业“走出去”,汇丰在全球17个国家和地区建立了“中国企业海外服务部”,由来自汇丰工商金融业务和环球银行及资本市场业务部的资深专家负责管理,致力于在海外协助中国的国企和民企拓展当地市场。这些人员既深入了解内地企业的业务需求、又熟悉海外市场的商贸环境,能提供及时、高效的金融服务和支持。

人民币迅速发展成为国际贸易与投放货币的今天,汇丰人民币业务的拓展亦为海外中国业务部提供了进一步支持,现已覆盖遍及五大洲的近60个市场。


声明

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